Homer Idlewilde, vagabond de toujours, traîne ses rêves et ses questions d'un bout à l'autre du comté de Farrago, une bourgade perdue de la Californie du Nord. De temps à autre, il aide le shériff à retrouver les habitants et les animaux égarés dans les collines. Ses compagnons ont pour noms Elijah, Duke, Fausto et Ophélia, des marginaux, comme lui. Elijah, qui a hérité de sa grand-mère une maison et un étrange désordre psychique annonce depuis des années l'ouverture de sa forge mais ne passe jamais à l'acte. Duke, depuis son illumination au milieu d'un champ, a quitté le ranch…

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