À Rio de Janeiro, la Rocinha, la plus grande favela du Brésil, déploie son gigantesque dédale de maisons sur le morne, cette colline escarpée qui surplombe la ville. C'est là, dans la plus grande précarité, que cinq jeunes amis font l'apprentissage rude de l'âge adulte : ils gagnent leur vie comme ils peuvent grâce à des petits boulots mal payés, vivent sous la menace d'une expulsion ou sont contraints de rester chez leur mère, faute de mieux. Malgré tout, ils parviennent à trouver un fragile équilibre - jusqu'au jour où l'Unité de police pacificatrice (UPP) envahit la favela pour y…

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