Le producteur Miguel Murillo, alias Miky Moore pour l’industrie du X, met la dernière touche à l’organisation du premier festival du genre, qui se tient à Valence. Son cadavre est retrouvé dans une mise en scène qui interpelle : des larmes noires mêlées de rouge à lèvres maculent les joues de l’homme agenouillé. On suppose une vengeance et le milieu craint un déballage de ses sordides petits secrets. L’inspectrice Ferrer, qui a fui Madrid pour le calme provincial de la ville de son enfance, est mise sur l’affaire. Quand les pistes semblent toutes graviter autour de la personnalité sulfureuse de…

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